再说朝中大臣武承嗣、武三思等听见武则天要创建女朝万代，那皇位何时能传到他手里？只有杀了唐三宝，于是暗中派杀手日夜兼程，追杀三宝。
话说二十名武僧拥护着唐三宝一路走来，饥餐渴饮，幕天席地，甚是凄苦，心生了动摇之念。一路上不免有些闲话，三宝权当耳聋。这一天路程走过了崎岖陡峭山，爬过了万丈悬崖壁，渡过了波涛万里江。此时恰逢日落，所幸天光发亮。
三宝停了马问路，武僧们神情疲惫，不思多言。三宝在马上看的远，见正南山下有炊烟升起，乃吩咐众僧:“众人加紧赶路，正南山下有户人家，我们便去用些斋饭。烧些水烫脚，也好打发疲劳。”武僧们果然见得有人家，才勉强欢笑，牵着马，挑着担，紧凑的去了。
话说那是间茅草屋，里面住着一位孤寡老汉。见众人投宿，唯恐粮米将尽，面有不悦意。武僧们道破真名，声称乃是当今御弟。急请入内，将板凳用袖子擦了一遍又一遍，请三宝坐了。将剩余粮米蒸上，烧水煮了白菜、粉条、豆腐。米熟了，汤滚了，装大木盆端上来让三宝并众僧吃了。吃了饭，两个僧人服侍三宝烫了脚。两个僧人就近割了老汉地里的玉米把马喂了，其余的僧人都和衣躺下。这一夜:
门外狐鸣弯月暗，窗前风摆黑松影。
话说武承嗣、武三思请来杀手沿途打探，终于寻到此处，见里面灯黒人睡。就地搬柴火围了茅屋，果然放火烧之，那火烧得如同破晓的夕阳，红彤彤的。话说八大金刚受舍利佛指点，每天轮流照看唐三宝——今日当差的乃是青除灾金刚和辟毒金刚。二位金刚见三宝有难，念了辟火决，罩住了他的真身。
次日，枝头麻雀争鸣，林间树叶齐响。此正是日上三竿之时，三宝睁眼，呀？只见:
茅屋荡然，众僧无踪，身外轻烟弥漫，脚下断壁残垣。房梁断木烧焦，众人尸骨成炭。鼻中吸火味，心里怨尘寰。世间好人终难善，天下妖魔恶也繁。
三宝所见眼前一幕，如同做梦。孤寡老汉和二十武僧已被烧为白骨焦炭，三宝惊的大叫:“是哪个丧天良的行凶？”叫天天不应，自己心里捣鼓:“莫不是老汉睡觉不曾灭灯，做梦打翻了灯，失火了？”思来想去捉摸不透，合掌诵了一篇《地藏菩萨本愿经》，又将白骨埋葬，收拾好行李叫马驮了，继续南游而去。
这一日走的迷了路，只在三叉岭上寻出路。这岭连云迭嶂，危峰兀立，将天遮了。不见日月，不分东西。耳闻虎豹之声，心呼救命之人。把个大德高僧怕的抱头缩首，吓得藏身不动。有诗为证:
取经不是等闲来，万水千山心莫回。
三宝未临南海地，先迷鬼岭枉徘徊。
长老靠在树下暗暗垂泣，哪知树上窜出一条两米黑蛇来，直直地奔长老而来。那长老还在那抹泪，黑蛇吐信要咬光头一口。只听耳边“嗖”地一声，一只羽箭射来，将蛇头射去。长老尚在神游之间，眼前晃来一人，好怕。见那人：
蓬头赤发炸起，宽脸长须花白。浓眉锐眼如勾，熊掌牛脚重踩。身上虎皮坎肩，胳膊肌肉澎湃。手里弓弩一张，山中禽兽濒灾。真是：莫道尘中出俊杰，深山亦自有英才。
长老谢了猎人，猎人去树上把箭拔了，将一条无头蛇装进背篓里。长老跟在他身后夸道:“施主真是李将军再生，养由基重现。”猎人才欣慰不已，接着又道:“虽如此，总是一条生命，如何就被射没了头！”猎户道：“俗话说‘毒蛇不分粗细，坏人不论大小’。那蛇虽小，却是剧毒无比，且冷血无情，我若不射杀它，就怕它反咬你一口。”长老佛心无限，与他十分的理论起来。
猎户服了软，把长老带回家中，家中还有一位黑脸妇人下厨做饭，见丈夫带得客来，将饭菜盛来，置于厅内。长老自和猎人吃饭聊天，妇人洗了锅烧水，为丈夫烫脚。
原来此处名为三叉岭，十年前却也有千余人落户，后来此地来了四个妖魔，乃蛇、鼠、狼、蝎。四魔将这里人都生吃殆尽，由此成了荒山野岭。当年黄龙真人赴会蟠桃宴，路过此间，不忍见四魔残杀生灵，动了降妖除魔之心。叵耐诸天神佛劝道:“蛇、鼠、狼、蝎乃玉帝所封‘初天四宝’，手握横行证，纵然有罪，不可伏诛。”
五年前，有一位尘世中的过客，姓秦名业，靠父辈有钱，置得好家产，做得好生意。后来有名门贵小姐看上了他，两家门当户对，正好结合。没几年，这女子不贞，有了新欢，伙合奸夫将秦业家产霸占，告官又败了官司，落魄之际，被一黑脸妇人所救，二人俱是单身失意，乃凑成一对，共同隐居三叉岭。有一次，秦业上山打猎，遭遇黑蟒缠身。黄龙真人赴蟠桃会完备后，经过此间，挥宝剑而来，黑蟒见势不妙，舍了秦业，逃命而去。黄龙真人念与之有缘，赐了他一道灵符。他有了这灵符，上岭敢与熊虎斗，下山敢把蟒狮拦。久之，人都管他叫小山神。
三宝和秦业聊至深夜，秦业因困倦侵身，先睡了。这长老饭间多喝了几口汤，有些紧尿，外出解手。但见星空寥廓，白地清霜，山间月色如梦如幻，有词《临江仙》为证:
月挽星繁天淡，草幽花秀风流。虫声伏起竞无休。更深凝露重，天浅现云愁。
欲界仙都如是，名家妙笔难勾。江山龙素裹中州。晴空千顷玉，白夜一霜秋。
那长老被这岭中月色吸引，痴痴地望着，倒有些黯然思乡。突然山风大起，吹在沟壑谷涧之中，如同雷鸣。林木动荡，星河摇坠，这正是:
山起一风雷，玉碎满星河。
山谷中呼呼风响，顷刻间卷起一股旋风来，那旋风真猛，有诗为证:
风声雷动起狂澜，必有妖邪住此山。
四面屏遮都卷走，天昏地暗正凶蛮。