拓拔郁律被杀后，支持他的各部酋帅也遭到清洗，被杀的部大人多达数十，惟氏随后扶植次子拓跋贺傉继位，但各部大人都不服调度，拓跋贺傉无力改善局面，只得迁都到东木根山（今内蒙兴和西北），依托险要筑城自守（324年），不到一年就病死。

随后是惟氏的小儿子拓跋纥那继位（325年），两年后遭到后赵石虎的攻打，败走并迁都到大宁（今张家口），威望大损不说，还侵占了东部的贺兰部牧地。

而当时的贺兰部首领贺兰蔼头又是拓跋郁律庶长子拓跋翳槐的舅舅，贺兰蔼头号召各部拥立拓跋翳槐，拓跋纥那只好继续东逃投奔宇文部。

宇文逊昵延的妻子是拓跋禄官的长女，其子宇文乞得龟继任首领后，附从于后赵石勒与慕容廆为敌，被慕容部联合拓跋部、段部打得惨败（325年）。宇文乞得龟虽然出兵支持拓跋纥那，却遭贺兰蔼头击败（329年），没几年就被其东部帅宇文逸豆归夺位（333年）。

拓跋翳槐继位后，为了取信、请和于后赵，将嫡母王氏（乌桓人）所出的二弟拓跋什翼犍派去做人质。六年后（335年），拓跋翳槐因跟贺兰蔼头失和，将其杀死，导致各部叛离，拓跋纥那趁机从宇文部返回，再次被拥立为代王。

拓跋翳槐逃奔后赵，两年后（337年）在后赵派兵保护下回到大宁，各部重新归附，拓跋纥那逃去前燕。为了摆脱后赵控制，拓跋翳槐随后将都城西迁回盛乐，仅一年后就病死（338年），在后赵为质的拓跋什翼犍奉遗命回国继位。

实际上，拓跋翳槐死后，众臣就开始重新选立新君，拓跋什翼犍同母弟拓跋屈不得认同被杀后，又企图拥立其四弟拓跋孤，拓跋孤亲自跑去后赵换质，拓跋什翼犍才得以回国继位。

拓跋什翼犍继位代王后，为了安抚、拉拢贺兰部，将妹妹嫁给了贺兰纥，后来又把女儿嫁给其子贺兰野干，并任命其为东部大人，统辖上谷（今怀来）以北，濡源（今滦河）以西。

对于南部，拓跋什翼犍起初是通过庶长子拓跋寔君代掌，在拓跋寔君年纪渐长后，转而扶植独孤部，刘库仁的母亲也是拓跋什翼犍同母妹妹，更有势力不弱却不甚顺从的白部鲜卑吸引矛盾作为平衡。

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