同一时间，南下的慕容儁攻陷冀州，东晋则派谢奕、荀羡北伐，与前燕交战。

六月，于前秦、前燕夹缝中生存的张平，仅率三千部众逃奔平阳，被苻坚追击打败后，再次向前燕请降。

九月，前燕却分别派了慕容评攻打张平，阳骛攻打东燕的高昌，慕容臧攻打濮城的李历。张平、高昌、李历都曾是后赵大臣，又都先后降燕、降晋、降秦，各自割据一方。

阳骛攻黎阳不克，冯鸯逃到野王投奔吕护，高昌逃到颍川邵陵，李历自白马逃奔荥阳，余众全都投降前燕。

原先从属于张平的三百余并州壁垒中，约三分之一投降了前燕，于是慕容儁以右仆射悦绾出任并州刺史。

这之后，在悦绾的笼络、安抚下，张平的部将诸葛骧等人又陆续率一百三十八壁垒投降前燕。

一年半后（360年），正月，慕容儁在邺城大阅军队，随即病情加重亡故。

六月，代王拓跋什翼犍王后，慕容儁之妹病逝，七月刘卫辰入代参加葬礼，求娶拓跋什翼犍之女。

又一年后（361年），二月，吕护在野王吞并高昌残部，随后投降东晋，还打算偷袭邺城。吕护原为冉闵部将，七年前（354年）在鲁口被慕容恪击败，败逃至野王割据河内。

张平也趁机再度与前燕为敌，先后杀死前燕平阳太守段刚、督护韩苞，雁门太守单男，但自己也在不久后病亡。

而计划败露的吕护在野王被慕容恪、傅颜围攻，八月战败后，南逃东晋，十月又投降前燕。

至此，西河、太原、上党为前燕掌控，新兴、雁门则分属代国、前燕，前秦仍在河东控制蒲阪，在弘农控制陕城，但拿下上郡，还在平阳控制着蒲子。

时间拉回到前秦攻打襄阳前夕（377年），慕容冲作为前燕宗室嫡脉，凭借先辈的旧日余威，在平阳勉强有那么一点号召力，可毕竟是落魄了，在前秦统一北方的威势下，也只能借着各种名头，暗地里偷摸的积攒点家底。

前秦自立国时起，就牢牢钉住蒲阪，除了这里渡口众多，又靠近轵关陉西侧关口，乃是进攻关中时极具地利的要冲外，还有一点就是东面不远的解县盐池。

不过前秦在吞并前燕，拿下关东六州，势力范围东至辽东、渤海，又从东晋手中夺取梁、益二州，占据巴蜀精华地带，池盐、海盐、井盐算是凑齐了，况且雍、凉本也产盐，名义上算是掌握了北方民生的经济命脉之一。