涂山，世间隐藏的一处世外桃源，山清水秀，鸟语花香。在此，生活着一支古老的狐族，善良，朴实。经过长久的修行，它们化身成人，安静的生活。从不踏足人间。

每天傍晚，夕阳西下，淡淡的阳光散满整个山林。一只小狐狸就奔跑上山，山顶上，落日的余晖洒在它的身上。它幻为人形，变化成一位婀娜多姿，灿烂如花的少女。她满怀期待的望着远方，望着心上人的归来。

不久之前，涂山的天空突生异像，厚重的乌云层层压境，怪异的狂风刮起。长老一声令下，众生灵纷纷赶回洞穴中躲避。长老发现最小的女儿祖乙没有回来。他四处寻找，在涂山的边境看到了斑驳的血迹。

长老心急如焚，日行千里，赶到映月宫求助。

高高的断崖边，一只受伤的小狐狸倔强的瞅着对面的狼群，头狼狞笑道：五尾灵狐，好稀罕的灵兽，终于让我等找到了，哇哈哈。

头狼步步紧逼，小狐后退，直至崖边。她退无可退，决定于此同归于尽。小狐嗞牙怒叱一声，纵身跳在头狼背上，狠狠一口，死死咬住了它的脖颈。

头狼没有料到这柔弱的生灵竞会殊死一搏。勃然大怒，翻滚在地，用力一甩，不想这小狐竟死不松口。

旁边的巨狼见状，一口咬住小狐的脊背向后扯，利齿扎进她的皮肉，鲜血喷涌而出，洒得遍地都是鲜红。可她一心求死，绝不松口。

小狐双眼含泪，狠狠咬住头狼的脖颈不放。

众狼见此惨烈景象，被深深震撼。头狼怒吼道：杀了她！

另一头巨狼亦咬住了它向后拼命嘶扯，众狼蜂涌而上。

忽然，一声震天动地的虎吼响彻天际，小狐眼前一黑，失去了知觉。