苏州城失，上海岌岌可危，两江总督何桂清接洽英国公使普鲁斯，商谈换约及护卫上海事宜。普鲁斯坚持进京换约，否即启开战端。

桂清斟酌再三，疏曰：粤匪、外夷，祸乱中国，为今日计，唯有亟为安抚夷人，坚其所议。臣于上海，面见夷使，劝以感激之心，绝其勾结之念，乘势劝其助顺剿贼。盖两害相形，则取其轻也。

咸丰帝不听何桂清辩言，以其弃城丧师，下诏革职逮治。旋又谕令：江苏藩司薛焕，迎难而上，援常迅捷，着即署理钦差大臣，兼署两江总督，实授江苏巡抚，办理五口通商事宜；夷使至沪，务必好言奉劝，换约通商；署理提督张玉良，屡失防地，着即革职留任；杭州将军瑞昌，临危无俱，力阻顽敌，着即总统江南诸军。

薛焕接旨，饬令苏松太道吴煦、苏松粮道杨坊，会晤英法公使，商谈换约、通商及护卫上海事宜。英法公使以“租界以外，保持最严格之中立”，拒绝出兵。

苏松粮道杨坊道：美利坚人华尔，与吾熟，此人早年从军，曾任官职，历经战阵，熟稔枪械，可广施钱财，雇佣华尔，招募夷人，自成一军，抵御粤逆。

吴煦道：夷国领事执意中立，吾用夷人为兵，其间如有纠纷，该当如何？

杨坊道：夷国之雇佣兵制，似吾国之镖局，只要钱财管够，生死两不追究。吾曾为此问询，法国公使曰：个人之私事，只要无逆本国之律法，政.府无权过问。吾再询英法公使，得其保证，速组夷军。

薛焕道：此事非同小可，按理吾应上奏，圣上降旨，方可行事。然时局危艰，无须繁文缛节。

杨坊道：卑职明白，招募夷兵，摆脱干系，所需钱财，不用一分公帑。苏南富商大贾，云集上海，所需钱财，召之即来。

吴煦道：探报英法夷船，已于定海启碇，不日即至，抚台大人可早作打算。

薛焕叹道：夷船上百，夷兵过万，汹汹而来，于吾大清，绝非福事。

苏常俱得，李秀成心情大爽，分兵连击，半月不到，又克昆山、吴江、震泽、平望、太仓、嘉定。

1860年6月15日，求天义陈坤书、朗天安陈炳文兵入浙江，攻克嘉兴。

杭州将军瑞昌胆颤，偕浙江巡抚徐有壬急奏：请敕曾国藩前来督办军务，而欲徽宁、湖广源源济师者此也。