最终，悟空再次反下天庭，其他本该吃到金丹和蟠桃的天官地只、各路大神，都表示不满，要求严惩孙悟空。玉帝派托塔李天王、四大天王并 10 万天兵天将，兵发花果山。

首先四大天王轮番上阵，悟空并不是真石猴，手拿九股钢叉对敌，结果没几下就落入下风。隐于暗处观看的如来无奈，感叹道：“哪怕这悟空有个金仙境界，自己也没那么难呀。”无奈还是暗中出手相助，悟空击败了四大天王。

托塔李天王见状，将悟空收进了玲珑宝塔。李天王虽不愿损坏自己的宝塔，但毕竟自己是佛教的人，回头还可以找天庭和佛教各报销一份。塔中的悟空持九股钢叉猛击宝塔，李天王也暗中相助，只听得一阵巨响，宝塔被击碎，悟空从中跳了出来。

眼见托塔李天王一行也无法击败孙悟空，天庭众神皆惊，而悟空依旧威风凛凛地站在花果山巅，怒视着天庭的大军，齐天大圣旗帜迎风飘扬。

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此时观音大士出场了，求见玉帝，力荐灌江口二郎显圣真君去捉拿孙悟空。原来，在保举之前，佛教已然和二郎神暗中沟通过，确信此次行动绝不会有差池，定要为这未来的佛教护法奠定无上威名。

却说那二郎神率领着他的军队，1200草头神向着花果山进发。二郎神乃是太乙金仙境界，实力深不可测；而孙悟空只是天仙境界，与二郎神相比，何止是略逊一筹呀。结果，在这场激烈的战斗中，两人却打得难解难分，旗鼓相当。

在这外人看来惊心动魄的激战之中，二郎神心中不禁涌起一丝无奈。他本不愿与孙悟空这样的对手假打，因为这样一来，他就相当于在用自己过往的威名给猴子做踏脚石。然而，观音大士开出的条件实在太过诱人，二郎神虽然不是随便的神，但奈何给的实在太多。一次次加价让他无法拒绝。

经过一番鏖战，二郎神始终未能将孙悟空击败。正当他思考何时结束这场假打时，太上老君从天上抛下了金刚琢，直朝孙悟空飞去。原来，太上老君想要趁此机会杀猴灭口。

就在这时，观音菩萨出手了！她迅速抛出杨柳枝，挡住了金刚琢的攻击。金刚琢的威力被削弱了一些，但仍然击中了孙悟空，将他击晕过去。幸好，观音菩萨的出手使得金刚琢的威力有所减轻，没有对孙悟空造成致命伤害。

二郎神看着已经被击晕的孙悟空，实在是无法再放水了。无奈命人将孙悟空捆绑起来。众天兵天将簇拥着二郎神，带着昏迷的孙悟空回到天庭。