存储芯片:东X股份、恒S股份、普R股份、北J君正、兆Y创新,存储模组:江B龙、德M利,存储封测:深K技。(非/荐/股/)。所谓:有一就有二,且慢慢看这个要点。若出现相反情况,那我们就从仓位控制风险,等下一个契机。
另外CPO这里可以多点耐心,早盘CPO反弹力度也是非常强,不过后面指数回落+其他题材分流导致板块回落不少,现在CPO分歧反而不怕,分歧往上走反水概率不大。
华为产业链,华为接下来的事件驱动还有很多:7月7日,华为云开发者大会。7月6日-7月8日,世界人工智能大会,华为有专题分享。7月,华为将发布面向AI大模型的新型存储产品。8月4日,华为开发者大会,将发布鸿蒙4.0。除了拓维外,目前再跟踪的是:创意信息/华塑科技,此外华为相关标的还有润和、软通、常山等。
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再看下赛道,赛道的分支也很多,最强的汽车及无人驾驶,有点遗憾没有先手时,就不想再追。预期差其实还是在加强的关注标的的:苏文电能+上能电气,潜伏好了,等轮动。
市场整体弱势,那么就更多地有一些冷门股热点活跃,如煤炭、电力、旅游、航空等,很明显是进入到天热状态后,市场对于电力的一种预期,以及暑假的预期,不过反弹后也又有调整。而这里面其实大量个股是来自于超跌因素,此外,我们也看到一些小的行业,渔业、林业、轮胎等也有对应的活跃,实际上是源于大的行业很难整体呈现群体机会,经济基本面也并不支撑,所以就有了一些资金寻求冷门、超跌热点的情况。最后还要注意7月份的特殊因素。如从/中/特..估/.”:能源、电力、基建、房地产产业链等。(3)业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域:食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。
002703浙江世宝(/非/荐/股): 炒作汽车方向,全球领先的转向系统提供商,与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力:商/务/部:扎实做好恢复和扩大消费等重点工作。流通市值84.34亿,全天成交24.22亿,换手率放大到31.68%。(该公司共有7.90亿股,十大股东占了5.64亿股,外面留下2.26亿股,也就是226万手,而周四成交了175万手)
003215比依股份(/非/荐/股): 三机构分别净买入4410万,2964万,1758万,3日榜;
002428云南锗业(/非/荐/股): 炒作有色金属方向,该公司是国内锗产业链龙头企业,锗矿资源丰富,锗产品销量全国第一。消息面上,商/务/部、海/关/总署:决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值92.78亿,云南锗业周四涨停,买入榜上深股通买入1.54亿元,章盟主买入9700万元,机构专用席位买入7700万元,东北证券两家营业部合计买入1.2亿;卖出榜上深股通卖出1.1亿元,成都系卖出7600万元,量化卖出3200万元。重庆今开(涪陵广场路)昨天1.5亿锁仓,周四还迎来了另一游资大佬章盟主,两大游资如果锁仓能锁住不少筹码,对云南锗业来说就还有继续冲高向上的可能。有持仓的可以多拿着,没有持仓也可也选择在没有爆量的情况下进入,因为爆量意味着大资金流出了。
000034神州数码(/非/荐/股): 自主可控算力低位补涨标的,信创为主页且预计二季度业绩进一步释放,且是华为鲲鹏的核心成员之一。神州数码和拓维信息均有算力+华为概念,且属于低位预期差个股,回踩下图趋势线低吸。
002892科力尔(/非/荐/股): 四机构分别净买入1922万,1735万,1809万,1004万;