A股8月30日政策利好不断刺激下，市场后续有望出现估值修复行情

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朋友们晚上好，时间是8月30日星期三，000666经纬纺机（/非/荐/股/）： 溢价回购股份主动退市+多元金融方向，国内最大的棉纺织成套设备供应商，主要产品在中国纺机市场的占有率达到五成以上，具备棉纺织成套设备生产经营能力的纺机企业，生产的精梳联合成套设备，精梳成套设备等项目，央企改革 工业4.0 创投

002432九安医疗（/非/荐/股/）： 医疗器械 方向，拟以5亿元至10亿元回购股份，主营业务包括开发、生产、销售电子产品、医疗器械，仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件。 血氧仪 抗原检测

诺思格（/非/荐/股/）： 业绩+医疗服务方向，净利同比增长40.23%。 主营业务包括临床试验运营服务(“CO服务”)、临床试验现场管理服务(“SMO服务”)、生物样本检测服务(“BA服务”)、数据管理与统计分析服务，临床试验咨询服务、临床药理学服务(“CP服务”)等。CRO 高送转。

000766通化金马（/非/荐/股/）： 中药方向，主要从事化学药品原料药制造;中药材的种植、研究;保健品的研发、医药产品的研发、生产与销售。中药饮片、药品、医疗器械的研究、开发;医疗项目投资;进出口贸易。中药概念 工业/大/麻/，参股银行。

宏和科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子+5G概念 方向，主要从事电子级玻璃纤维超细纱、电子级玻璃纤维布一体化生产和经营,主要产品为电子级玻璃纤维布。公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布、高端电子级玻璃纤维纱的生产和销售。 5G概念 苹果概念

银信科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+互联网服务方向，华为的银牌合作伙伴，主营业务是面向政府和各类企事业单位数据中心IT基础设施提供一站式IT运维整体解决方案。公司是专业的IT基础设施第三方服务商,。信创 数据中心 华为概念 人工智能 网络安全 大数据 。三机构分别净买入2133万，1336万，1185万，两机构分别净卖出602万，359万；

002261拓维信息 （/非/荐/股/）： 华为+算力方向，这次炒作华为产业链方向，之前炒作算力方向时，硬刚鸿博股份，积累了大量的人气，资金记忆度高。从事第二类增值电信业务中的信息服务业务，从事网络文化产品的展览、比赛活动;票务代理服务;计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电器产品的研制。控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。人工智能 电商概念 在线教育 手游概念 大数据 云计算 。流通市值183亿，全天成交14.77亿，换手率8.26%。龙虎榜前五买家共买入2.49亿，占比16.85%，其中作手新一买入9803万，宁波和义路买入5224万，华鑫江苏买入3581万。

002362 汉王科技（/非/荐/股/）： 华为+AI方向， 汉王科技在多模态文本图像识别、人机智能交互、语义理解、视频结构化等多种人工智能关键技术上拥有自主可控的底层核心技术,国产芯片 无人驾驶 人工智能 人脑工程 基因测序 /国/家安防 在线教育

盛邦安全（/非/荐/股/）： 业绩+软件开发方向，净利同比增长35.58%，主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售,并提供相关网络安全服务。专注于网络空间(Cyberspace)安全领域,网络安全 时空大数据 数据安全 次新股。2连板。一机构净买入4658万，两机构分别净卖出836万，782万，3日榜；

唐源电气（/非/荐/股/）： 机器人+软件开发方向，轨道交通智能巡检机器人，主营业务为轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程检测监测及智能运维信息化管理系统的研发、制造和销售。机器人概念 机器视觉 磁悬浮概念 数据中心 边缘计算 人工智能 /一/带/一/路/. 大数据。

中贝通信（/非/荐/股/）： 算力方向，拟8.5亿元投建智算中心项目，在5G网络建设上是中国移动、电信与联通的重要服务商,同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与各级政府提供智慧城市及5G行业应用服务。主要业务为光电子器件的生产和销售,以及为客户提供5G新基建,智慧城市与5G行业应用服务。与恒为科技围绕高速光模块合作。 /一/带/一/路/. 充电桩 算力概念 储能 5G概念 锂电池 物联网。两机构分别净买入1.38亿，2044万，一机构净卖出2783万；

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人民网（/非/荐/股/）： 人民数据+文化传媒方向，推出了我国首个数据确权平台“人民数据资产服务平台”;从事互联网文化活动;信息服务业务，信息服务业务。聚焦内容主业,加强原创内容建设,打造观点评论、深度调查、权威解读、政策建议等内容原创精品, 华为概念知识产权 互联医疗 区块链 人工智能 健康中国 体育产业。消息面上：财/政/部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，奠定基础，随后上海，北京，贵州，湖北等地方出台的政策文件都明确未来将建成千亿级规模数据要素市场目标。

紫天科技（/非/荐/股/）： 游戏+文化传媒方向，主营业务为现代广告服务业务,具体包括互联网广告、楼宇媒体广告和精准社区营销广告等。智能机器 网络游戏。

002995 天地在线（/非/荐/股/）： 文化传媒+AI+数字人方向，主营业务为;网络文化经营;互联网信息服务;演出经纪;广播电视节目制作经营;电影发行营业性演出。 国产软件 电商概念远程办公 网红直播 。

零点有数（/非/荐/股/）： 数据要素方向，形成开发数据智能应用软件或决策分析报告,主营业务为垂直应用算法和自主研发的在线数据集成技术两大核心技术,为公共事务和商业领域的客户提供数据分析与决策支持服务,参股深圳南方大数据交易有限公司，数据要素 时空大数据 数据确权 信创 智慧政务 人工智能 大数据 。消息面上：财/政/部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，奠定基础，随后上海，北京，贵州，湖北等地方出台的政策文件都明确未来将建成千亿级规模数据要素市场目标。

庚星股份（/非/荐/股/）： 芯片半导体方向，MEMS射频滤波器。目前主营煤炭(含焦炭)等大宗商品供应链管理业务。 换电概念 煤化工。

柯力传感(/非/荐/股/) : 机器人传感器方向，主营业务为研制、生产和销售应变式传感器(其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。大数据 物联网。工业4.0 人工智能 消息面上：《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》印发。2连板。

中马传动(/非/荐/股/) : 机器人+汽车变速器方向，主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车电控分动器、汽车变速器、新能源汽车减速器、消息面上：比亚迪入股智元机器人；有公司披露明年机器人或进入放量阶段。2连板。

002896中大力德(/非/荐/股/) : 机器人+精密减速器等方向，相继推出微型无刷直流减速电机、筒电机、RV 减速器、精密行星减速器、伺服驱动、滚谐波减速器、永磁直流减速电机等产品。从事减速器等核心零部件的生产和销售。,减速电机、机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务，机器人执行器 减速器。机器人概念 送转预期, 消息面上：《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》印发。 2连板，

欧普照明（/非/荐/股/）： 业绩+家电方向，净利同比增长36.85%， 主要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售,并逐步转型为照明系统综合解决方案服务商。智能家居 智慧城市 LED。

友讯达（/非/荐/股/）： 业绩+电网设备方向，净利同比增长417.87%，主要业务包括无线传感网络、传感器、无线通讯设备及系统、信息采集及管理设备、配电自动化设备及监测系统等，产品和服务广泛应用于水务、电力、燃气、热力等生产和供应的公用事业,以及智慧交通、智慧灯杆等智慧城市建设事业。传感器 边缘计算 华为概念 纾困概念 国产芯片 5G概念 充电桩 。

智洋创新（/非/荐/股/）： 业绩+电网方向，净利同比增长37.06%，主要业务包括电力自动化系统、变电站自动化系统、电力智能运维管理系统、工业应用机器人、配电网自动化系统。 国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商,特高压 大数据 数字孪生 人工智能智能电网 物联网。2连板。

短期来看，A股估值优势逐步显现，在房地产大力度政策出台、积极引入长期资金入市等政策利好不断刺激下，市场后续有望出现估值修复行情。从操作角度看，医药、食品饮料、券商、房地产等顺周期板块值得中线关注。此外，调整逐步到位的新产业如AI、半导体等板块也可以择机参与。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.30