从去年冬天开始，热勒夫周边的战斗就已经零星爆发, 当时德军刚刚经历了一个残酷的冬天，实力大损，没有能力向俄罗斯人发动新的进攻。
俄罗斯人的损失更惨重，战前常备军在战争爆发的半年内已经全军覆没，刚刚征召入伍的年轻人空有一腔热血，战斗经验严重不足。
军官的经验也不足，莫斯科战役的胜利，还不足以让他们成为合格的军官，他们还有很长的路要走。
就在这种情况下，大胡子组织了106万人，向热勒夫突出部发动了进攻，第一次热勒夫战役随即爆发。
据守在热勒夫的德国第九集团军，指挥官是刚刚接任集团军总司令的沃尔特·莫德尔。
莫德尔是个传奇人物，法国战役期间，莫德尔还只是一名参谋人员，从事一些文字工作。
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俄德战争爆发时，莫德尔被任命为第三装甲师师长，在古德里安的指挥下作战。
基辅战役中，莫德尔指挥的第三装甲师成为德军进攻的箭头，莫德尔仅凭41辆坦克就深入俄军阵地275公里，指挥艺术和勇气令人叹服。
基辅战役结束后，莫德尔升任第41装甲军军长。
莫斯科战役结束后，莫德尔临危受命，被任命为第9集团军司令。
第9集团军因为在前一阶段的作战中损失惨重，莫德尔上任之初已经岌岌可危，整个集团军兵力不到6万人，坦克和装甲车加起来只有165辆，防区的面积却非常大，防线长达280公里。
小胡子认为勒热夫突出部可以直接威胁莫斯科，政治意义非常大，如果守不住就会影响到盟友对于德国的信心，所以为莫德尔抽调了三个装甲师、三个步兵师、以及党卫军的“帝国”师，使莫德尔手下的兵力达到15万人。
莫德尔到任后立即组织反击，这时候情况对俄罗斯人非常有利，德军多处防线被突破，漏洞百出，一部分军队被俄罗斯军队包围，面临灭顶之灾，更多德军失去了作战意志，一支俄罗斯军队狂飙猛进，距离莫德尔的指挥部只有几公里。
莫德尔将增援部队分拆，化整为零填充到防线上，他发明了一种“弹性防御”战术，允许部队在一定程度上撤退，分层次建立防御阵地，第一道防线是步兵，第二道防线是装甲部队和炮兵，如果第一道防线被攻破，装甲部队和炮兵可以夺回阵地，也可以直接撤退，然后重新组织防御阵地。
“弹性防御”对于第一道防线的步兵是非常残酷的，搞不好就会被抛弃。
不过“弹性防御”可以有效保护德军宝贵的装甲部队和炮兵，为德军的反攻保留有生力量，这对于整个战役更有利。
莫德尔在充分了解情况之后，判断俄罗斯人已经是强弩之末，没有能力继续发动进攻。
这个判断是准确的，俄罗斯人此时还缺乏组织大型战役的经验，前线部队的攻击速度太快，后勤混乱供应时断时续，俄罗斯人虽然有很多火炮，但是炮弹却供应严重不足，官兵携带的物资也已经所剩无几，一些士兵的枪膛内只剩下三发子弹，攻入德军防线的俄罗斯人已经开始杀马充饥。
莫德尔立即组织反击，俄罗斯人果然一触即溃，48小时之内，俄罗斯军队2.6万人阵亡，5000人被俘。
这时候战斗进入白热化，俄罗斯第39集团军的6万人已经深入德军阵地，占据一片80公里长，50公里宽的椭圆形区域，这个区域内大部分是森林沼泽，不利于德军装甲部队行动。
莫德尔奇招跌出，将麾下八个步兵师的侦察部队集中起来，组建了一支特种部队，命名为“莫德尔骑兵旅”。
莫德尔骑兵旅总兵力约2千人，下属3个团，每团2个骑兵连、3个自行车连和1个炮兵连，旅部直属工兵连、卫生连、摩托化运输连，官兵人手一支MP40冲锋枪，每连配备24挺MG34机枪以及两辆马车，马车用来运载弹药给养。
为增强突击能力，骑兵旅还额外配属了6个炮兵连和1个坦克连，在经过六周的多兵种联合作战训练后，莫德尔骑兵旅穿过15公里的原始森林，穿插到俄罗斯第39集团军的防线后方。
第二天中午，莫德尔骑兵旅从第39集团军方向后方发动进攻。
第39集团军的正面是德军第一装甲师。
第39集团军腹背受敌，防线迅速崩溃，并且引发了雪崩效应，导致苏军第39集团军，及第41和第22集团军部分兵力被围。
经过11天的激战，俄罗斯方面27万人阵亡，大约50万人受伤或者被俘。