在继续寻找回家路的过程中，毛毛虫和小蚂蚁又遇到了一个陡峭如崖的山坡。毛毛虫努力地往上爬，却一次次地滑落下来，身上沾满了泥土。小蚂蚁在一旁为毛毛虫加油鼓劲，毛毛虫咬着牙，坚持不懈，终于爬上了山坡。最终，它们找到了小蚂蚁的家。小蚂蚁感激地对毛毛虫说：“谢谢你，原来你是这么勇敢和善良！”

第二个任务是给生病的小鸟送去新鲜的果实。毛毛虫费力地爬到果树上，它小心翼翼地避开树枝上的尖刺，努力地向着挂满果实的枝头前进。经过一番努力，它挑选了最饱满、最香甜的果实。

当它把果实送到小鸟面前时，小鸟却对它送来的果实充满怀疑，皱着眉头说：“这能吃吗？不会有毒吧？”毛毛虫诚恳地向小鸟解释，这是它精心挑选的，希望能帮助小鸟快点好起来。小鸟半信半疑地啄了一口，发现味道十分甜美，这才放心地吃了起来。

可是，小鸟的病情却没有立刻好转，反而愈发严重，甚至连翅膀都抬不起来了。毛毛虫担心极了，日夜守在小鸟的巢边。它为小鸟寻找草药，用小小的身体把草药嚼碎，敷在小鸟的伤口上。它还照顾小鸟的饮食起居，为小鸟找来清澈的泉水，细心地喂给小鸟喝。

小主，

就在毛毛虫几乎要绝望的时候，小鸟的病情突然有了好转的迹象，毛毛虫喜极而泣。

第三个任务是从狡猾的狐狸那里夺回小兔子被抢走的胡萝卜。毛毛虫深知狐狸的狡猾，它小心翼翼地靠近狐狸的洞穴。狐狸看到毛毛虫，嘲笑道：“就凭你这小不点儿，也敢来挑战我？”毛毛虫没有被狐狸的嘲笑吓倒，它悄悄地观察着狐狸的一举一动，寻找着机会。

终于，在狐狸打盹的时候，毛毛虫迅速地冲进洞穴，叼起胡萝卜就跑。狐狸被惊醒，在后面紧追不舍。毛毛虫拼命地跑着，心中只有一个念头：一定要把胡萝卜还给小兔子！

就在它快要跑不动的时候，它发现了一个隐藏的洞穴，躲了进去。狐狸在外面转了几圈，没有找到毛毛虫，以为它跑远了，便离开了。

毛毛虫刚松了一口气，准备出去，却发现狐狸并没有真正走远，而是躲在一旁守株待兔。毛毛虫心急如焚，在洞穴里来回踱步。

就在它几乎要放弃的时候，突然想到了一个办法。它用洞穴里的枯草和树枝做了一个和自己相似的假毛毛虫，扔出了洞穴。狐狸以为是毛毛虫出来了，急忙扑上去，毛毛虫趁机带着胡萝卜逃走了。