在北宋年间，汴京城外一片平静，然而一桩离奇的谋反案悄然酝酿。正值秋高气爽，蝉鸣渐息之际，包拯以其正直不阿的名声，屹立于百官之中。为此，他得到了南侠展昭、机智的师爷公孙述以及勇猛的王朝、马汉的相助，几位结伴而行，誓要揭开这场冤案的真相。

一日，包拯正在衙门内理理文书，突然，有人急匆匆地闯入，神情慌张。此人正是一个衣衫褴褛的书生，他自称是陈楚，来报与他一则令人震惊的消息：“大人，小生听说宰相李明将要策划谋反，今晚在河边密会叛贼，欲图颠覆朝政！”包拯皱眉，心中思量，此事非同小可，若真是宰相之事，必是天大的冤屈。

“你何以得知这些？”包拯目光如炬，直视陈楚，试图看透他心中是否另有所图。

陈楚似乎受到包拯的威严震慑，结结巴巴地道：“小人……小人是偶然路过，听见几位公子的对话……说是要在夜间动手！”

包拯心中一震，显然这并不是空穴来风。他当即决定，务必查清真相，除去祸根。他迅速召集展昭、王朝、马汉以及公孙述，会于衙门之内，轮番询问，了解事情原委。

“根据陈楚所言，今晚的河边密会，我们需赶往一探究竟。”展昭沉声道，面露凝重。

“李宰相为何要谋反，与他的贪腐是否有关？”公孙述插言，故作深沉。“我们得找出更多证据，不可轻举妄动。”

马汉则一脸紧张，建议道：“我可以化妆成商人，借机混入河边，探听消息。”

王朝虽勇猛，然此事非比寻常，反而轻轻敲了敲桌面，思索片刻，低声说：“莫不是有人故意污蔑李宰相？沧海横流，敢问何人才能如此狠心？”

包拯合众人的意见，决定夜间便出发。他们将主意定于今晚密会的时间，在月下游走于河边，潜心观察。

月上柳梢，微风轻拂，河水荡漾。五人藏身于河岸的密林之间，静静地等待着。忽然，一队黑衣人闪现于岸边，开放了一小条路，李宰相李明伴随几名壮汉缓缓走来，神情异常凝重。包拯心中一紧，暗自记下他们的举动。

“探子已归，明夜行动。”李宰相的声音低沉，仿佛在谈论着国事。他手中捏着一封信，似乎颇为紧张。

“是，那北边的粮道早已动静，依我之见，趁夜突袭可谋大事！”其中一名壮汉兴奋地说道，表情狡诈。

展昭几乎忙不过来，心里暗想：“李宰相此举必有苦衷，莫非他真的是受到他人的威逼？”经过一番交流，众人终于决定趁机捉拿李宰相。

然而，他们方才隐入林中，突然感到四周一阵冷风，弥漫着一股阴森的气息。紧接着，包拯耳闻树影摇曳，地面似乎传来低沉的声响，仿佛暗流涌动。就在这时，一声尖锐的呼喊打破了夜空：“住手！”

展昭猛然一震，瞬间抽出佩剑，警觉地四下观察，霎时，月光照射下，黑衣人浑身一颤，快速形成一排，准备迎击而来。