首年拉开序幕地的是后赵石勒。他不停派大军肃清周围兵镇，连夺多处东晋边陲。

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但是后赵石勒也有个心腹大患，那就是慕容鲜卑，他隐隐感觉到慕容鲜卑绝不可掉以轻心，如果不及时处理，一定会成为心腹大患，思忖良久之后，他打算使用驱虎吞狼之计，空手套白狼，利用宇文和慕容之间的嫌隙，授予鲜卑宇文乞得归官爵，鼓动他攻击慕容。

慕容廆派遣世子慕容皝和索头、段国正面予以抗击，又命裴嶷为右翼，慕容仁为左翼，迂回包抄，三路并进，务必一役毕其功，将宇文彻底打趴下，以后再也不敢作妖。

宇文乞得归信心满满，占据浇水与慕容皝展开大战，派侄子宇文悉拔雄分兵抵御慕容仁。

慕容仁一族都骁勇善战，又颇多计谋，慕容仁不负所望，大展神威，两军交战，铁骑纵横，直杀得宇文悉拔雄节节败退，最后将其斩杀，脑袋也搬架了。慕容仁又乘胜和慕容皝合力一出，攻击宇文乞得归。

宇文乞得归也好不到哪里去，宇文部屡次挑衅慕容，被打得惨不忍睹，可是就是不服输，这次依然大军溃散，被杀得丢盔卸甲，宇文乞得归一见留得青山在，不怕没柴烧，于是丢下军队逃跑了，慕容两兄弟派出轻骑兵，追袭宇文乞得归，誓要取他人头，宇文乞得归狂奔三百多里才，才得以逃脱，看来逃命的还是更努力一些，跑得更快一些。

慕容皝、慕容仁两兄弟进入他的都城，撒着欢抢掠，可谓收获满满，尽数获得其国家之重宝，还有数以百万的畜产，人民归降的有数万之众。

石勒一看，同是鲜卑，这宇文部也不中用啊，怎么被打得这么惨，白瞎了之前自己派使这顿神吹。

本来就够恼火的了，雁门关外的北羌王盆句除又背叛了自己，归附了前赵刘曜。

石勒怒不可遏，派将领石佗直出雁门，经过上郡攻击北羌王，北羌王一边抵抗，一边向前赵刘曜求救，可惜前赵兵马未到，石佗已经攻打进来，俘虏三千多部落，连同劫获牛、马、羊一百多万头，快速返回。

刘曜派中山王刘岳领兵追袭石佗，自己亲自屯军富平，作为声援。

追到黄河沿岸，石佗辎重颇多，被刘岳赶上，两赵交战，石佗不敌，战败被杀，后赵兵士伤亡惨重，死亡兵士六千多人，所抢掠东西，悉数被刘岳全数全部夺回。

这一局刘曜胜出。