北魏军开到阳曲，沿行西山，拓跋珪登上山峰，向向晋阳观望，当年刘琨曾在晋阳城孤守十年，现在还有他的传说，拓跋珪用手一指道：“晋阳囊中之物，并州是我的了！”

于是下令兵近晋阳。

此时城中慕舆嵩突然反叛，暗中联络北魏军，欲里应外合做掉慕容农，于是北魏军用了一招虚张声势，派骑兵围绕晋阳城，大声喧哗，鼓噪一阵，又退了回来。

后燕辽西王慕容农不知是计，领兵出战，部下军心涣散，战斗力不足，被打得大败，慕容农欲奔逃回晋阳。

万没想到，后燕司马慕舆紧闭城门，拒绝慕容农一行人进城。

慕容农万般无奈，带着妻儿、统领几千骑兵向东逃去。

北魏长孙肥率军追击，在潞川将人困马乏的慕容农追上，慕容农妻子儿女全部陷落，几千燕军也全部被消灭，慕容农苦战得脱，身受重伤，只和三名骑兵，一起逃回了中山。

魏王拓跋珪遂取并州。

拓跋珪早年在母亲的教导之下，拜授明师，汉化教育做得很彻底，他悉用儒生，初建台省，置刺史、太守、尚书郎等官职，安排的有模有样。

有的士大夫看到拓跋鲜卑崛起，于是自诣军门，以求重用。

拓跋珪无论年长还是年幼，都礼让进门，以礼相待，使人人尽言，哪怕少有才用，也都加任用抚慰。

拓跋珪得了并州，安抚宽慰新投降的士兵，对于在参合陂那次大批屠杀举动，他一直深感后悔。

听闻他的手下拓跋素延，讨伐叛变的人杀戮太多，拓跋珪也免去了他的官职。

又任命辅国将军奚牧为并州刺史，率军攻取汾川，每到王朝末期，基本一打一个准，这也成了惯例，汾川丹杨王慕容买德和离石护军高秀和被生擒活捉，其余皆降。

拓跋珪以中书侍郎张恂等汉学高才做诸郡太守，招抚离散，安慰黎民，劝课农桑。

属于鲜卑慕容的英雄时代已经过去，剩下的就是困兽犹斗。

基本就是三部曲，

内部争权夺利，

部下反叛作乱，